Una professionista con esperienza trentennale condivide le sue opinioni sull’importanza della fiducia dei clienti e dell’educazione finanziaria, offrendo suggerimenti pratici per gestire il patrimonio in maniera consapevole. Il mondo finanziario…
Tag:
cliente
-
-
Il primo incontro è l’inizio della relazione con il cliente: con una preparazione adeguata e un approccio centrato, si può creare un impatto positivo che getti le basi per una…
-
Un esperto di wealth planning ci spiega come pianificare e proteggere al meglio il patrimonio familiare, o legato a un’attività imprenditoriale, per evitare che venga dissipato nel passaggio generazionale. …
-
Uno sguardo approfondito sulla vita professionale di una consulente finanziaria che ha deciso di intraprendere questo lavoro dopo un lungo percorso in una banca italiana. Monica Mantovanini, consulente finanziaria con…
-
In un libro dedicato alla storia dell’ex presidente di Banca Mediolanum, Sara Doris ci consegna il ritratto intimo di un padre che ha vissuto sapendo guardare oltre ai numeri. «Il…
